微观操作层面:流程贯通、快速复制 从调研情况看,唐山、江苏等地在环保监测、差别定价、奖惩措施的操作思路和流程已经完全贯通,政策着力点已经清晰; 更重要的是,上述操作流程已经唐山、江苏等个别地区快速复制至全国各地。比如浙江、河北等地排污IC 卡的安装已经大面积启动;环保部本次开出的4 亿罚单已经面向全国;而上海也出来政策对限制类企业、限制类装置用电量执行每千瓦时0.15 元的电费加价。考虑历史经验以及前期工作,我们判断这种复制速度会非常之快。 宏观层面,政策顶层设计正快速推进 首先,从顶层设计来看,“弱化GDP 考核”已经被认同并成为地方政府的普遍做法;府补贴方面亦加大支持,中央财政、地方财政均提供资金支持; 其次,从政策层面,目前正对大气污染防治、不锈钢护栏节能减排、环保税等各方面修订或立法。值得关注的是,本次政策直接将环保治理与政府责任、官员考核挂钩,强调刚性约束,也即去年调整的《官员绩效考核指标体系》逐步得到细化; 由于宏观、微观两个层面的双重保证,我们判断本次政策的执行力将远超以往。 且从政策发布情况看,进度也可能超预期。 政策效果:未必如市场预期的缓慢化和长期化 如我们去年强调,受产能退出机制不成熟的影响(如就业安置、政府补贴、社会影响等),环保治理对于桥梁防撞护栏去产能的影响,将更多通过倒逼,而不是通过类似2013 年简单粗暴的关停或拆除;
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